お客様にベストな提案を行います。
これまでに培ってきた知識や経験をもとに、お客様の悩みに寄り添い、お客様にとって最良なプランを追求します。
FPのスキルを用いて、お客様と一緒に考え、お客様の相談の解決を図ります。
お 気 軽 に ご 相談ください！
社会人人生で得た知識や経験、定年後の複数の職業経験、金融・税制の知識を活かしてお客様を全力でサポートします。
特に老後を意識する年代の方に自身の経験も踏まえてアドバイスしたいと考えます。
新たなチャレンジは私の原動力です。より良い提案・サービスの提供を行うことに真剣に取り組み、お客様をサポートします。
お客様に納得してもらえるプランの作成に尽力します。
特定の金融商品や保険商品を推奨しません！
どこの保険代理店や金融機関にも属していませんので、特定の金融商品や保険商品を無理に勧めることはしません。ご安心ください。
他の専門家と連携
ライフプラン以外に特定の運用商品等、より具体的な選択肢の提示等をお客様がご希望される場合は、お客様に事前にご了解をいただいた上で、日常的に協働している税理士、司法書士、社会保険労務士、IFA等の専門家に相談内容を連携します。
相談項目
1.ライフプラン
2.税制・相続・贈与
3.老後・年金
4.資産運用・投資
5.保険・共済
